มาเลฟิเซนท์ หญิงสาวผู้ทรงพลังและงดงาม เคยใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในอาณาจักรป่าลึก แต่ความสงบสุขนั้นต้องจบลงเมื่อกองทัพจากโลกภายนอกบุกเข้ามาทำลายบ้านของเธอ การถูกทรยศหักหลังจากผู้คนที่เธอไว้ใจ ทำให้จิตใจอันบริสุทธิ์ของมาเลฟิเซนท์ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ความเจ็บปวดและความโกรธแค้นได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความแค้น ด้วยความต้องการที่จะแก้แค้น มาเลฟิเซนท์จึงสาปแช่งเจ้าหญิงออโรร่า ลูกสาวของกษัตริย์ผู้เป็นศัตรูของเธอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและได้เห็นออโรร่าเติบโตขึ้น มาเลฟิเซนท์ก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับ
เด็กหญิงคนนี้ เธอเริ่มตระหนักได้ว่าความแค้นที่เธอเก็บไว้ตลอดมานั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุข แต่กลับทำให้เธอต้องทุกข์ทรมานใจ สุดท้ายแล้ว มาเลฟิเซนท์ก็ได้ตระหนักว่าออโรร่าคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่ทั้งสองอาณาจักร และอาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เธอได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้ง การเผชิญหน้ากับอดีตและการตัดสินใจที่จะปล่อยวางความแค้น เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก แต่ก็เป็นการเดินทางที่ทำให้มาเลฟิเซนท์ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่
