เรื่องราวของแม็กซ์เวล สมาร์ท เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นสายลับภาคสนาม เมื่อสำนักงานใหญ่ของสายลับสหรัฐฯ ถูกโจมตีและสายลับตกอยู่ในอันตราย เขาได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดให้ร่วมมือกับสายลับมากฝีมืออย่างสายลับ 23 และสายลับ 99 เพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายขององค์กรเคออส แม็กซ์เวลและสายลับ 99 ต้องทำงานร่วมกันเพื่อเข้าใกล้แผนการของเคออสมากขึ้น พวกเขาพบว่า
ตัวการสำคัญอย่างซิกฟรีดและลูกน้องมีแผนที่จะใช้เครือข่ายก่อการร้ายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยประสบการณ์ภาคสนามที่น้อยนิดและเวลาที่จำกัด แม็กซ์เวลต้องใช้อุปกรณ์สายลับเล็กๆ น้อยๆ และความเชื่อมั่นของเขาเพื่อเอาชนะเคออสและกอบกู้โลก รวมถึงป้องกันการก่อวินาศกรรมระเบิดสังหารหมู่ในงานแสดงดนตรี
