ในเซี่ยงไฮ้ ปี 1942 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองเมืองต่าง ๆ ของจีน คุณนายมัค หญิงสาวผู้สง่างาม ได้เข้าไปในคาเฟ่ เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้น แล้วนั่งคอย回想อดีต เรื่องราวของเธอเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อน ในจีน ปี 1938 เธอไม่ใช่คุณนายมัค แต่เป็นหวังเจียจี สาวน้อยขี้อาย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น หวังถูกพ่อทิ้งหนีไปอังกฤษ เธอได้พบกับเพื่อนนักศึกษา กวงยูมิน ซึ่งตั้งชุมนุมละครปลุกระดมความรักชาติ หวังได้เป็นนางเอกละคร เธอประทับใจผู้ชมและกวง เขาได้รวบรวม
นักศึกษาเพื่อลอบสังหารมิสเตอร์อี้ บุคคลสำคัญที่ร่วมมือกับญี่ปุ่น หวังรับบทคุณนายมัคเพื่อตีสนิทกับภรรยาของอี้และล่อลวงเขา หวังได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง และเหตุการณ์ก็ดำเนินไปจนกระทั่งเธอต้องหนี เซี่ยงไฮ้ ปี 1941 หวังที่ไม่มีงานทำ ได้อพยพจากฮ่องกง เธอใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย กวงกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้ง เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้าน และขอให้เธอสวมบทคุณนายมัคอีกครั้งในแผนการฆ่าอี้ ซึ่งกลายเป็นคนสำคัญในรัฐบาลหุ่นเชิด เมื่อหวังสวมบทเดิมของเธอ และใกล้ชิดกับเหยื่อที่อันตราย เธอพบว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอกำลังถูกต้อนให้ถึงขีดจำกัด
