ณ เมืองหนิงโจวอันเงียบสงบ เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นเมื่อมีสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมังกรน้ำโผล่ขึ้นมาสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวบ้าน ผู้คนต่างหวาดกลัวและเชื่อว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบเอกชนชื่อดังที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการไขปริศนาอันซับซ้อน ได้รับการว่าจ้างให้มาสืบสวนเรื่องราวลึกลับนี้ ด้วยความสงสัย ตี๋เหรินเจี๋ยและผู้ช่วยจึงได้เริ่มต้นการสืบสวนอย่างเงียบๆ ระหว่างการสืบสวน ตี๋เหรินเจี๋ยและผู้ช่วยได้ค้นพบเบาะแสที่น่าสนใจ พวกเขาพบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มกำลังทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายโดยใช้เรื่องราวของสัตว์ประหลาด
เป็นเครื่องมือในการข่มขู่คู่แข่งทางธุรกิจ และยังพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสัตว์ประหลาดที่ชาวบ้านเห็นอาจเป็นเพียงเครื่องจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คน ยิ่งสืบสวนลึกลงไปเท่าไหร่ ตี๋เหรินเจี๋ยก็ยิ่งพบความจริงที่น่าตกใจมากขึ้นเรื่อยๆ คดีนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และได้วางแผนที่จะใช้เรื่องราวของสัตว์ประหลาดเพื่อบังหน้าการกระทำผิดของพวกเขา
