ในปี พ.ศ. 2504 บ็อบ ดีแลน หนุ่มน้อยวัย 19 ปี ผู้ไร้ชื่อเสียง ได้เดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์กพร้อมกีตาร์คู่ใจของเขา เขาได้สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในวงการดนตรีในช่วงเวลาที่ดนตรีโฟล์กกำลังรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด การเดินทางของเขาเต็มไปด้วยการค้นหาตัวตน การสร้างสรรค์ และการต่อสู้เพื่อความเชื่อของตนเอง เรื่องราวนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของยุคสมัยที่ดนตรีโฟล์กมี
อิทธิพลอย่างมากในสังคมอเมริกัน เราจะได้เห็นการเติบโตของบ็อบ ดีแลน จากนักดนตรีโนเนม สู่การเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก จุดไคลแม็กซ์ของเรื่องราวคือการแสดงสุดแหวกแนวที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก การแสดงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของบ็อบ ดีแลน แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการดนตรีอีกด้วย
